Se é um novo trader forex, o mais certo é que esteja a perguntar a si mesmo “o que é a alavancagem?” e “como é possível ter sucesso?”. Neste artigo vamos dar todas as respostas que deve saber, além de explicar ao pormenor o que é o alavancagem em forex. Desde as suas vantagens e desvantagens, além de outras coisas que deve ter em conta.

No dicionário, a alavancagem é descrita como uma maneira de influenciar o seu ambiente, multiplicando os seus resultados sem ter que aumentar os seus recursos. Ou seja, tem a vantagem de permitir obter um retorno maior sem ter que iniciar com muito dinheiro, embora seja importante notar que os traders podem correr um risco maior, dado que as perdas também são alavancadas.

Tudo o Que Deve Saber Sobre a Alavancagem em Forex

A grande alavancagem em forex não é nada mais, do que permitir negociar posições maiores usando menos dinheiro do que seria necessário, se não existisse alavancagem. Dependendo da experiência, é possível conseguir uma alavancagem entre 1:30 a 1:500. Quanto maior a alavancagem, maior o risco.

Por exemplo, com uma alavancagem de 1:200, por cada 1 euro que tem na sua conta, pode negociar como se tivesse 200 euros.

A alavancagem não é nada mais, do que a corretora emprestar dinheiro para que consiga abrir posições maiores.

Lembre-se que, contudo, apesar das vantagens, a alavancagem também tem o potencial de aumentar as potenciais perdas.

Ao usar a alavancagem, é importante referir que não altera o seu lucro potencial, mas em vez disso, reduz o capital necessário que usa. O trading com alavancagem pode ser considerado como uma espada com dois lados, onde as contas com grande alavancagem podem ser afetadas por grandes swings no preço, ao aumentar as chances do stop loss ser executado. Por essa razão, é necessário executar uma boa estratégia de gestão de risco, para aumentar os lucros e controlar as perdas.

Se tem experiência na Bolsa de Valores ou a investir em penny stocks, a alavancagem é bastante parecida à conta margin, onde dependendo do saldo disponível na sua conta, o seu buying power é superior, o que significa que pode comprar mais ações, sem ter mais dinheiro.

Como funciona a alavancagem em Forex?

Vamos supor que o trader João tem na sua conta de trading um capital de 1.000 euros. Um lote regular de “1” no MetaTrader 4 é igual a 100,000 unidades de moeda. Como é possível negociar mini ou até micro lotes com a corretora XM, um depósito deste tamanho permite que o João abra micro lotes, sem qualquer alavancagem. No entanto, como trader seria uma perda de tempo, porque o potencial de ganho em cada posição seria pequeno.

Esta é a razão porque os Traders decidem usar a alavancagem no trading – para que a sua posição seja maior e os seus lucros também. Agora, vamos assumir que o Trader Filipe tem 1.000 euros na sua conta de trading e a corretora usada oferece uma alavancagem de 1:500. Desta maneira, é possível abrir uma posição até 5 lotes. Por outras palavras, 1.000 euros x 500 (a alavancagem), dá um máximo de 500.000 euros.

Desta maneira, com uma alavancagem de 1:500 o Trader Filipe pode ganhar 500 euros em vez de 1 euro. É importante também alertar que o trader pode perder dinheiro, assim tão rápido como pode ganhar.

Para clientes normais, estão disponíveis alavacagens até 1:30 para os principais pares de divisas e 1:20 para índices. Para clientes profissionais, a alavancagem máxima é de 1:500 em pares de divisas, índices e metais preciosos.

Qual é a alavancagem que devo usar?

A alavancagem que deve usar, vai depender da sua experiência, estratégia e tipo de risco que pode assumir. Um trader experiente e que pode assumir mais risco, vai escolher um valor de alavancagem superior, do que um trader novato que não pode assumir o risco de perder dinheiro.

Devido ás novas regras da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários (ESMA), introduzidas a 1 de agosto de 2018, todas as corretoras forex são obrigadas a oferecer aos seus clientes uma alavancagem máxima de 1:30. Se quiser obter uma alavancagem superior, deve pedir para mudar a sua conta para cliente profissional e para isso, deve cumprir dois dos três requisitos:

1. O cliente completou pelo menos 10 transações durante os últimos 4 trimestres com um valor teórico de pelo menos 50.000 Euros.
2. O cliente possui ativos financeiros de pelo menos 50.000 Euros.
3. O cliente tem pelo menos um ano de experiência no setor financeiro, num posto que requeira conhecimento sobre os mercados financeiros.

Se gosta de usar a estratégia de scalping, breakout ou tem bastante experiência, talvez seja útil pedir para mudar a sua conta para conta profissional, de forma a conseguir acesso a uma alavancagem superior e conseguir aumentar o seu potencial de ganhos.

Tenha sempre em mente que, quanto maior a alavancagem, maior é o seu risco.

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Para ter sucesso no trading forex ou negociação forex, é necessário paciência, a educação indicada, rápida adaptação ao mercado e muitas outras qualidades. Como sempre, para ter sucesso no trading, vai precisar de um plano de trading. Um plano de trading completo vai ajudar a saber quando entrar, quando sair, quais são os melhores pares de divisas para negociar e como gerir o seu dinheiro. A gestão do dinheiro é vital, mas é apenas uma parte do sucesso dos Traders Profissionais.

A razão porque a maior parte dos Traders perde dinheiro em Forex, é por causa da sua inexperiência, que faz com que negligenciem os principais de gestão fundamentais par o sucesso. Devido à volatilidade, o mercado forex é arriscado. A gestão do dinheiro em Forex é por essa razão, um dos fatores mais importantes para obter sucesso e a diferença entre traders iniciantes e traders profissionais.

As Melhores Dicas de Gestão de Dinheiro em Forex

Se está a começar, é necessário que aprenda como funciona. Primeiro que tudo, deve saber o que é o forex. Dessa forma, vai ficar esclarecido sobre o que é e o que não é, para que possa tomar a melhor decisão. Mas, também deve abrir uma conta demo e se ainda não tiver confiança em si mesmo, pode tentar copiar traders.

Quando sentir que já aprendeu o necessário para começar a fazer trading com dinheiro real neste mercado financeiro gigantesco, então deve abrir conta numa das corretoras forex recomendadas. Estas são as corretoras recomendadas, por isso, se está a pensar em abrir conta numa corretora que não aparece nessa lista, é de evitar.

Para ajudar os nossos leitores, compilamos uma lista com as 10 dicas mais importantes partilhadas por traders forex que vivem de fazer trading e por isso, são capazes de ajudar, para que comece a obter bons resultados.

1. Quantifique o seu risco capital

Calcular o risco envolvido no trading é importante. Se as chances de ganhar dinheiro são menores, do que em comparação com perder dinheiro, então pare de fazer trading, porque o mais certo é que nunca tenha sucesso.

Por exemplo, se arrisca 5% do seu capital em cada trade e tem um potencial de ganhar apenas 1%, então o risco não compensa. Deve procurar oportunidades onde o risco-retorno seja melhor para si, pois é ai que estão as oportunidades a aproveitar.

2. Evite fazer Trading Agressivo

Negociar agressivamente é talvez o maior erro que a maior parte dos novos traders fazem. Se uma pequena sequência de perdas é necessária para perder todo o seu capital, então isso sugere que cada posição aberta é demasiado arriscada. Uma boa maneira de corrigir o nível de risco, é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par de divisas que está a fazer trading. Mas, lembre-se que quanto mais volátil for, menor deve ser a sua posição.

3. Seja realista

Uma das razões porque os novos traders fazem trading agressivo, é por causa das suas expetativas pouco realistas. Pensam que ao fazer trading agressivo vão ganhar bastante dinheiro rápido, mas simplesmente acontece o contrário. Contudo, pelo contrário, os melhores traders continuam a obter ganhos consistentes. Definir objetivos realistas e ter uma abordagem conservativa é a maneira de começar a fazer trading.

4. Admita quando está errado

A regra de ouro do trading é deixar os lucros crescerem e cortar de imediato as perdas. É necessário sair de uma posição, quando existem evidências que tomou uma má decisão e pode perder ainda mais dinheiro. É uma tendência naturalmente humana tentar e virar uma má situação numa boa situação, mas no trading forex é um erro enorme.

Esta é a razão – não é possível controlar o mercado.

5. Prepare-se para o Pior (Performance Passada Não é Indicativo de Resultados Futuros)

Nós não podemos saber o futuro dos mercados financeiros, mas temos bastantes provas do passado. O que aconteceu antes, pode não acontecer novamente, mas mostra que é possível. Por essa razão, é importante olhar para a história de um determinado par de divisas que está a negociar. Pense sobre que tipo de ação poderá ocorrer e como poderá se proteger contra esse mau cenário.

Não sobrestime as chances de acontecer o contrário – e tenha um plano para todas as situações.

6. Saiba quando sair antes de Entrar

Pense sobre quais são os níveis em que deve sair, se acontecer o contrário que espera. Ao fazê-lo, vai saber quando sair e vai ter disciplina nos seus trades para obter o máximo de lucro, sem dar cabo da sua conta. Ao pensar dessa maneira, vai fazer com que antes de abrir uma posição saiba quantificar qual é o seu risco-retorno.

7. Use Stop Losses

Usar um stop loss em cada posição que abrir, é uma boa dica de gestão de risco. As ordens de stop loss são como se fosse uma proteção ou armadura contra movimentos inesperados nos mercados. Dado que existe sempre a possibilidade de perder dinheiro, defina os seus stop loss para não exceder mais do que 2$ do seu capital, em cada trade.

Por exemplo, se tem um capital de trading de 20 mil euros, o seu stop loss deve ser de 40 pips por posição, para que se uma posição for contra si, tudo o que vai perder se o stop loss for ativado vai ser 80 euros.

Uma boa estratégia de gestão de dinheiro é importante para sobreviver. Lembre-se sempre que sobreviver é a sua maior prioridade – e que os lucros vêm depois. Uma das técnicas mais relevantes em forex, envolve prevenir grandes perdas. Ao usar um stop loss, é possível prevenir perder muito dinheiro.

8. Não faça trading imediatamente depois de perder dinheiro

A uma altura, vai acabar por sobre uma grande perda ou perder uma grande parte do seu capital. Existe uma tentação de depois de uma grande perda, tentar abrir uma nova posição para recuperar parte do dinheiro de volta. Mas, existe um problema bem grande. Aumentar o risco quando perdeu parte do seu capital, é a pior estratégia. Isso é chamado de revenge trading e na maior parte das vezes acaba com uma perda ainda maior.

Em vez disso, considere reduzir o tamanho das suas posições depois de várias perdas ou faça uma pausa, até conseguir identificar um trade com baixo risco.

9. Respeite e Entenda a Alavancagem

A alavancagem oferece a oportunidade de aumentar os seus lucros ao arriscar o capital que tem disponível, mas também aumenta o potencial de risco. É uma ferramenta útil, mas ao mesmo tempo é importante entender o tamanho da sua exposição ao risco. Dependendo da sua experiência ou risco, a corretora forex pode lhe dar uma maior ou menor alavancagem.

Atualmente, as corretoras que aceitam clientes na Europa não podem oferecer uma alavancagem superior a 1:30, ou seja, por cada 1 euro é possível negociar como se tivesse 30 euros. Estas são as regras da ESMA. Antes de 1 de agosto de 2018, o valor médio de alavancagem fornecida pelas corretoras era de 1:200, por essa razão, a maior parte dos traders acabavam por perder todo o dinheiro, porque não entendiam o poder da alavancagem.

Traders Profissionais podem conseguir uma maior alavancagem, ao pedir à corretora, no entanto, deve manter em mente que quanto maior a alavancagem, maior é o risco de perder dinheiro.

10. Pense a Longo Prazo

A razão do sucesso ou falhanço de um trader é determinada pela sua performance a longo prazo. Por essa razão, deve pensar e agir a longo prazo. Não serve de nada ganhar muito dinheiro no início e depois acabar por dar cabo da sua conta.

Siga as suas regras, controle o risco e não invista mais do que deve.

Como em todos os aspetos do trading, o que funciona para o João, pode não funcionar para o António. Varia de acordo com a sua preferência individual. Alguns traders estão dispostos a tolerar mais risco do que outros. Mas, como trader novato, deve começar com um trading conservativo focado em não dar cabo do seu capital em horas ou dias.

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Um stop loss é uma ordem que é possível colocar em qualquer corretora forex, de forma a fechar a posição quando chegar a um determinado valor. O objetivo deste tipo de ordem, é reduzir a perda dos traders. É importante ter sempre uma posição de stop loss aberta, para que caso o mercado mude de direção as suas perdas não cresçam acima do que está disposto a perder.

Ao contrário do que poderá pensar, é impossível ganhar 100% das vezes, por essa razão, ao usar este tipo de ordem, vai poder controlar as suas perdas, mas também deixar os seus ganhos crescerem, para que a sua conta cresça ao longo do tempo e acabe por ganhar dinheiro com forex. A gestão de risco é um dos fatores mais importantes, para obter sucesso aqui.

Porque Razão TODOS os Traders Forex Devem Usar Stop Loss?

A primeira pergunta lógica é – o que faz uma ordem de stop loss no forex? Para recapitular, um stop loss não é nada mais do que uma ordem pendente colocada através da xStation da XTB Portugal, no Metatrader ou noutra plataforma usada pela corretora forex que escolheu, que fecha a posição assim que chegar a esse valor. É uma ordem usada para limitar as suas perdas. Embora a maior parte dos Traders iniciantes pensem que o stop loss é apenas para posições longas (BUY), também pode ser usado em posições curtas (SELL) usadas para lucrar com a queda de um instrumento financeiro.

Uma ordem de stop loss elimina as emoções que podem ter impacto nas suas decisões de trading. Isto pode ser bastante útil, especialmente se não pode estar atento à posição. O stop loss no forex é crítico, por várias razões. Contudo, existe uma razão simples que é a mais importante – ninguém pode prever o futuro exato do mercado forex. Não interessa o quão boa é a sua estratégia ou a sua experiência.

É impossível saber se o par Euro/Dólar vai subir, se o preço dos futuros de Petróleo vão descer ou se o Ouro vai cair. A única maneira de ganhar dinheiro a longo prazo no mercado forex, é ter uma boa estratégia que inclua gestão de risco.

Estratégia de Stop Loss que Deve Usar

Antes de escolher qual é o valor de stop loss que quer usar, para fechar a posição que tem aberta, é importante ter em conta vários fatores. Deve ter em conta o tamanho da posição, a perda máxima que está disposto a aceitar, se está a fazer day trading ou swing trading, entre outras coisas.

Por exemplo, o gráfico abaixo do Euro/Dólar em que cada vela é de 4 horas, mostra que se estiver a fazer day trading, e tem uma posição longa, ou seja, para lucrar com a subida do Euro, deve ter o seu stop loss na primeira linha vermelha a 1.12914 dólares.

Se estiver a fazer swing trading, ou seja, manter a posição durante vários dias, então o seu stop loss deve estar nos 1.1750 dólares.

Também existem outras maneiras de encontrar um stop loss. Vários traders forex usam indicadores, como a Moving Average, para determinar em que valor devem fechar a posição, para eliminar perdas.

Como Criar uma Ordem Stop Loss?

Dependendo da plataforma forex usada, existem várias maneiras de criar uma ordem de stop loss. Para o exemplo abaixo, vamos usar o Metatrader 5, que é a plataforma de trading forex mais usada em todo o mundo.

Depois de abrir uma posição, no gráfico do instrumento negociado vai aparecer uma linha tracejada verde. Clique na linha verde e arraste para baixo, no caso de ser uma posição BUY ou arraste para cima no caso de ser uma posição SELL.

Ao arrastar a linha verde, vai aparecer uma nova linha vermelha, onde é mostrado o valor total da perda e os pips, se a posição chegar a esse valor.

Ao largar a linha, vai aparecer uma nova janela para modificar a sua posição, com o novo valor de stop loss.

Depois de clicar em modificar, o novo valor de stop loss vai ser definido e se alguma vez a posição chegar a esse valor, a posição vai ser automaticamente fechada.

Para que os seus ganhos cresçam a longo prazo e ganhe dinheiro a sério no forex, é importante que tenha uma boa estratégia de gestão de risco. Se não está disposto a usar stop loss ou de fechar posições com perdas ao longo do tempo, então é importante que saiba que nunca vai ter sucesso no forex. É tão simples, quanto isto!

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